💼Finans & Sigorta · CRM
Finans & Sigorta İçin Portföy Yönetim CRM'i
Tüm müşteri portföyünüzü, ürün sahipliklerini ve yenileme tarihlerini CRM'de yönetin. Hiçbir yenileme tarihi veya çapraz satış fırsatı kaçmasın.
%80
Yenileme Oranı
%35
Çapraz Satış Artışı
%20
Müşteri Kaybı Azalması
💼
Finans & Sigorta · CRM
ibacone · Sektör Raporu
%80
Yenileme Oranı
%35
Çapraz Satış Artışı
%20
Müşteri Kaybı Azalması
Büyüme Trendi
CRM KurulumuCRM Eğitimi
Tanıdık Geliyor mu?
Sektördeki En Yaygın Sorunlar
1
Yenileme Tarihleri Kaçıyor
Poliçe ve ürün yenileme tarihleri yaklaştığında müşteri proaktif olarak aranmıyor. Rakip ajans daha önce davranıyor.
2
Portföy Görünürlüğü Yok
Müşterinin hangi ürünlere sahip olduğunu, hangileri için teklif verilebileceğini görmek sistematik değil.
3
Çapraz Satış Gerçekleşmiyor
Kasko olan müşteriye trafik, hayat sigortası olan müşteriye BES teklifi — çapraz satış fırsatları kaçıyor.
Çözüm Planı
Neler Yapıyoruz?
İşletmenize özel, uçtan uca uygulanan sistem.
- Müşteri portföy kartı: tüm ürünler, tarihler, primler
- Yenileme hatırlatma otomasyonu (60 / 30 / 7 gün önce)
- Çapraz satış uyarısı: mevcut ürüne göre öneri tetikleyicisi
- Yeni müşteri adayı takip pipeline'ı
- Ekip bazlı portföy görünürlüğü ve yük dağılımı
- KVKK uyumlu müşteri veri yönetimi
💼
Finans & Sigorta · CRM
Yenileme Oranı%80
Çapraz Satış Artışı%35
Müşteri Kaybı Azalması%20
İlgili Hizmetler
💼
Portföy CRM'inizi Kuralım
Ücretsiz bir görüşmede size özel büyüme planını konuşalım.